La industria del acero en México enfrenta una reconfiguración comercial marcada por los aranceles de Estados Unidos, la caída de las exportaciones y una mayor competencia internacional. Durante 2025, las ventas mexicanas de acero al exterior disminuyeron 15%, mientras que los envíos al mercado estadounidense retrocedieron 24.3%. Sin embargo, la eficiencia energética y la menor huella de carbono de la producción nacional podrían convertirse en ventajas para recuperar competitividad y atraer nuevos contratos.
De acuerdo con un análisis de MUNDI, empresa especializada en financiamiento para comercio internacional, México mantiene su posición como el decimoquinto productor mundial de acero y el segundo mercado más importante de América Latina, con un consumo aproximado de 25 millones de toneladas de productos terminados durante 2025.
No obstante, la industria siderúrgica atraviesa un periodo de ajustes que involucra producción, exportaciones, importaciones y nuevas exigencias ambientales.
Uno de los principales factores es la aplicación de los aranceles de la Sección 232 de Estados Unidos, que han modificado las condiciones comerciales para los productores mexicanos.
Para Carlos Missirian, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de MUNDI, las restricciones comerciales también están llevando a los compradores internacionales a reconsiderar sus cadenas de suministro.
“La reconfiguración arancelaria está empujando a muchos compradores a diversificar proveedores; me parece que México está bien posicionado para captar esa demanda. Los aranceles cambian las reglas, pero no el potencial de la industria metalmecánica mexicana”, afirmó.
Aranceles de Estados Unidos golpean las exportaciones de acero mexicano
La política comercial estadounidense se ha convertido en uno de los principales desafíos para la industria siderúrgica mexicana.
Según el análisis de MUNDI, los aranceles vinculados con la Sección 232 han llegado hasta 50% para determinados productos metálicos desde junio de 2025.
La compañía también cita una carga arancelaria promedio de 53% para mercancías comprendidas en el capítulo 72, correspondiente a hierro y acero. Esta última cifra debe distinguirse de la tasa general, ya que el tratamiento efectivo depende de la clasificación y las condiciones aplicables a cada mercancía.
El impacto comercial se refleja en la disminución de las exportaciones.
Durante 2025, las ventas mexicanas de acero al exterior registraron una contracción de 15%, mientras que las exportaciones destinadas específicamente a Estados Unidos disminuyeron 24.3%.
Además, la participación del mercado estadounidense en las exportaciones mexicanas de acero pasó de 92% a 82%, de acuerdo con las cifras presentadas por MUNDI.
| Indicador | Resultado reportado |
|---|---|
| Caída de exportaciones totales de acero en 2025 | 15% |
| Caída de exportaciones hacia Estados Unidos | 24.3% |
| Participación anterior de EU en las exportaciones | 92% |
| Participación posterior de EU | 82% |
| Importaciones como proporción del mercado interno | Hasta 43% |
Fuente: MUNDI, comunicado del 9 de noviembre de 2026.
La reducción de la participación estadounidense refleja una modificación en la distribución de los mercados de destino.
Sin embargo, no significa necesariamente que las exportaciones hacia otros países hayan aumentado en términos absolutos, ya que el volumen total exportado también disminuyó.
Para los fabricantes mexicanos, el nuevo entorno implica revisar precios, clientes, márgenes y condiciones de financiamiento.
Producción de acero en México cae 5.9% durante 2025
Las dificultades comerciales coinciden con una reducción de la producción nacional.
De acuerdo con las cifras de la Cámara Nacional de la Industria del Acero (CANACERO) retomadas por MUNDI, la producción mexicana de acero crudo disminuyó 5.9% en 2025, hasta ubicarse ligeramente por encima de 13.5 millones de toneladas.
En contraste, la producción anual de productos terminados superó los 16.8 millones de toneladas.
Ambos indicadores corresponden a etapas distintas de la actividad siderúrgica y, por lo tanto, no deben compararse como si representaran la misma medición.
El comunicado también señala que la industria básica del hierro y del acero registró un valor de 1,730 millones de pesos en el indicador de PIB sectorial citado para el primer trimestre de 2026, con una disminución de 0.12% respecto al trimestre anterior.
La evolución de la producción refleja un escenario de menor oferta nacional, al mismo tiempo que las importaciones han llegado a representar hasta 43% del mercado interno.
Esto plantea desafíos para los productores locales, que enfrentan competencia de mercancías extranjeras y restricciones para acceder a su principal mercado de exportación.
México consume alrededor de 25 millones de toneladas de acero
A pesar de la caída productiva, México conserva una posición importante dentro del mercado siderúrgico latinoamericano.
El país ocupa el segundo lugar regional por consumo, con aproximadamente 25 millones de toneladas de productos terminados durante 2025, según el análisis de MUNDI.
La demanda está vinculada con diferentes actividades industriales, particularmente la fabricación de vehículos, la construcción y la producción de maquinaria.
El documento identifica tres sectores relevantes para el consumo de acero:
- Industria automotriz: concentra 32% de la demanda señalada.
- Construcción: representa 28%.
- Maquinaria pesada: participa con 15%.
En conjunto, estas actividades representan 75% de la distribución sectorial citada.
La importancia del acero para estas industrias explica por qué los cambios en su disponibilidad y precio pueden repercutir en diferentes cadenas productivas.
Por ejemplo, un aumento en el costo de los insumos metálicos puede modificar los presupuestos de fabricación, mientras que los retrasos en el suministro pueden afectar los calendarios de producción.
La industria siderúrgica también tiene una dimensión laboral relevante.
De acuerdo con MUNDI, el sector sostiene aproximadamente 780,000 empleos directos e indirectos en México.
Nuevo León, Veracruz y Estado de México concentran actividad siderúrgica
La industria del acero tiene presencia en distintas regiones del país, aunque algunas entidades concentran una proporción importante de las unidades económicas.
El análisis identifica 51 establecimientos relacionados con la industria básica del hierro y del acero.
De ellos, Veracruz registra ocho, mientras que Nuevo León y Tamaulipas cuentan con cinco cada uno.
Por otra parte, la fabricación de productos de hierro y acero suma 748 unidades económicas.
En este segmento, Nuevo León concentra 175 establecimientos, seguido del Estado de México, con 129, y Jalisco, con 62.
| Actividad | Entidad | Unidades económicas |
|---|---|---|
| Industria básica del hierro y acero | Veracruz | 8 |
| Industria básica del hierro y acero | Nuevo León | 5 |
| Industria básica del hierro y acero | Tamaulipas | 5 |
| Fabricación de productos de hierro y acero | Nuevo León | 175 |
| Fabricación de productos de hierro y acero | Estado de México | 129 |
| Fabricación de productos de hierro y acero | Jalisco | 62 |
Fuente: cifras sectoriales difundidas por MUNDI.
La concentración industrial muestra la relevancia de estas entidades dentro de las cadenas manufactureras.
También permite identificar regiones que podrían enfrentar ajustes derivados de los cambios en la demanda y las condiciones comerciales.
Acero mexicano genera menos emisiones de carbono que el promedio mundial
Frente a las dificultades comerciales, MUNDI identifica una ventaja que podría fortalecer la posición de México en los mercados internacionales: la eficiencia energética de su industria siderúrgica.
Según las cifras presentadas por la compañía, 96% de la producción mexicana de acero se realiza mediante hornos de arco eléctrico.
Este proceso utiliza electricidad para fundir materiales metálicos y puede reducir la intensidad de emisiones frente a rutas tradicionales de producción, dependiendo de la composición de los insumos y de la fuente de energía utilizada.
El análisis señala que la producción nacional registra emisiones inferiores a una tonelada de dióxido de carbono por tonelada de acero, equivalentes a una huella 49.5% menor que el promedio mundial.
También reporta un consumo energético de 7.5 gigajulios por tonelada, aproximadamente 64% inferior al parámetro global utilizado en la comparación.
| Indicador ambiental | Dato reportado por MUNDI |
|---|---|
| Producción mediante hornos de arco eléctrico | 96% |
| Emisiones por tonelada de acero | Menos de 1 tonelada de CO₂ |
| Diferencia frente al promedio mundial de emisiones | 49.5% menos |
| Consumo energético | 7.5 GJ por tonelada |
| Diferencia frente al estándar energético global | 64% menos |
Estas cifras corresponden a los indicadores sectoriales difundidos por MUNDI. La huella ambiental de un producto específico puede variar según la planta, los insumos, la electricidad utilizada y el alcance de la medición.
La ventaja potencial resulta relevante porque diferentes compradores internacionales están incorporando criterios ambientales en sus decisiones de abastecimiento.
Para los productores mexicanos, demostrar menores emisiones podría representar una oportunidad de diferenciación frente a competidores de otros mercados.
Sin embargo, aprovechar esta característica requiere contar con información verificable sobre los procesos de producción y cumplir los requisitos de cada cliente.
Financiamiento, otro desafío para las empresas metalmecánicas
La competitividad de la industria no depende exclusivamente de los costos de producción o de la calidad del acero.
También interviene la capacidad financiera de las empresas para adquirir insumos, cumplir pedidos y mantener sus operaciones mientras reciben los pagos de sus clientes.
MUNDI señala que los ciclos de cobro en la manufactura metalmecánica pueden superar los 120 días, lo que genera necesidades importantes de capital de trabajo.
Esta situación puede convertirse en un obstáculo cuando una empresa recibe nuevos pedidos, pero todavía no cobra las ventas anteriores.
Carlos Missirian considera que la disponibilidad de financiamiento influye directamente en la capacidad de los fabricantes para responder a los cambios comerciales.
“Las empresas que hoy tienen acceso a capital de trabajo ágil son las que pueden ajustar su mix de clientes, responder pedidos en ventanas cortas y mantener su cadena productiva activa mientras se renegocia el entorno comercial. Las que no lo tienen, pierden contratos que no regresan”, señaló.
Una de las alternativas utilizadas en este sector es el factoraje financiero, mecanismo mediante el cual las empresas pueden obtener liquidez a partir de sus cuentas por cobrar.
Dependiendo de las condiciones contractuales, el factoraje permite anticipar recursos sin esperar el vencimiento de las facturas.
No obstante, sus costos y el tratamiento financiero de la operación dependen de la estructura contratada, por lo que no siempre equivale a financiamiento sin endeudamiento o sin riesgos.
SYVASA: una empresa mexicana que busca mantener su producción ante los aranceles
El comunicado presenta el caso de Servicios y Venta de Acero (SYVASA), fabricante mexicano de piezas y ensambles metálicos con más de cuatro décadas de experiencia.
La compañía opera instalaciones de más de 10,000 metros cuadrados en Ciudad de México y procesa aproximadamente 10,000 toneladas de acero al año.
De acuerdo con la información proporcionada, cuenta con certificación ISO 9001 y trabaja en procesos relacionados con otras normas de seguridad, calidad automotriz y gestión ambiental.
Pedro Augusto Reséndez, director general de SYVASA, explicó que los cambios arancelarios han modificado las conversaciones comerciales con sus clientes.
“En SYVASA tenemos más de 40 años fabricando piezas y ensambles metálicos para clientes de clase mundial, procesamos alrededor de 10,000 toneladas al año. Los aranceles reconfiguraron quién compra dónde en los últimos meses, pero los pedidos no esperan”, afirmó.
El directivo añadió que algunos clientes ajustaron sus volúmenes de compra, mientras que otros abrieron nuevas oportunidades.
En este contexto, la compañía utiliza financiamiento de MUNDI para sostener su ritmo de producción.
Reséndez señaló que los ciclos de pago prolongados representan uno de los principales desafíos de la operación.
El caso muestra cómo los cambios comerciales pueden generar oportunidades de negocio que requieren capacidad productiva y liquidez para concretarse.
Acero será un tema relevante en la revisión del T-MEC
El futuro de la industria siderúrgica también estará vinculado con la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
MUNDI considera que uno de los objetivos prioritarios para México debe ser recuperar condiciones de excepción frente a los aranceles de la Sección 232.
La compañía también identifica la competencia asiática como uno de los principales desafíos para los productores nacionales.
En este escenario, el acero podría ocupar un lugar importante en las discusiones comerciales relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
No obstante, las medidas arancelarias estadounidenses y los compromisos del tratado corresponden a marcos jurídicos que deben analizarse de manera diferenciada.
La eventual modificación de los aranceles dependerá de las decisiones y negociaciones de las autoridades competentes.
Para las empresas mexicanas, el resultado podría influir en sus costos de exportación y en la capacidad para competir dentro del mercado norteamericano.
Industria del acero mantiene inversiones por 8,000 millones de dólares
Pese al escenario de presión comercial, el sector mantiene proyectos de inversión.
De acuerdo con MUNDI, la industria siderúrgica mexicana registra inversiones en curso por aproximadamente 8,000 millones de dólares.
La compañía también señala que los precios del acero en Estados Unidos aumentaron 27% entre enero y abril de 2026, frente al mismo periodo del año anterior.
Este comportamiento refleja cambios en las condiciones del mercado estadounidense, aunque un incremento de precios no demuestra por sí mismo un crecimiento equivalente en el volumen de la demanda.
El análisis prevé que el consumo mundial de acero registre un crecimiento moderado durante los próximos años.
También anticipa una mayor orientación de la demanda hacia infraestructura, energía e industrias de alta tecnología.
Estas tendencias podrían abrir oportunidades para fabricantes con capacidad de cumplir requisitos técnicos, comerciales y ambientales.
México enfrenta el reto de convertir su acero de bajo carbono en una ventaja comercial
La industria siderúrgica mexicana atraviesa un periodo de ajustes que combina menores exportaciones, presión arancelaria y competencia internacional.
Durante 2025, las exportaciones totales retrocedieron 15%, mientras que los envíos a Estados Unidos disminuyeron 24.3%.
Al mismo tiempo, la producción de acero crudo cayó 5.9% y las importaciones alcanzaron una participación de hasta 43% del mercado interno.
Sin embargo, México conserva una base industrial relevante y una característica que podría fortalecer su posición frente a otros productores: una producción con menor intensidad de emisiones y consumo energético, de acuerdo con los indicadores difundidos por MUNDI.
Para aprovechar esa ventaja, las empresas deberán combinar capacidad productiva, certificaciones, acceso a financiamiento y diversificación comercial.
La evolución de los aranceles estadounidenses y las discusiones comerciales relacionadas con el T-MEC serán factores relevantes para determinar las condiciones de competencia.
El desafío para México no consiste únicamente en producir acero con menores emisiones, sino en convertir esa característica en contratos, inversión y crecimiento industrial sostenible.
En un mercado internacional que está modificando sus cadenas de suministro, la capacidad de responder a nuevas exigencias técnicas y ambientales podría influir en el posicionamiento de la industria metalmecánica mexicana.
